Bičių slėnis

Kai paauglys Ondžėjus nustebina jauną tėvo žmoną gėlių krepšeliu, kuriame po žiedlapiais pasirodo besą gyvi šikšnosparniai – nelaimės simbolis, įsiutęs tėvas berniuką trenkia į sieną. Išsigandęs savo poelgio jis meldžia Dievą, kad jei vaikas liks gyvas, atiduos jį Bažnyčiai. Taip Ondžėjus atsiduria griežtame Teutonų ordine (bandantieji pabėgti yra sudraskomi šunų) prie Baltijos jūros. Jis susidraugauja su nepaprastai pamaldžiu gražuoliu Arminu. Kai Ondžėjus nusprendžia bėgti ir grįžti į gimtąją Bohemiją, Arminas leidžiasi į kelionę, kad jį susigrąžintų. Tai, kas iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti artima platoniška draugystė, iš tiesų yra slopinama erotinė trauka, kuri naikina viską aplinkui.